美股沸腾 外资看多！A股牛市起点已来？

  工信部就《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》意见提出，5G轻量化技术是5G实现人、机、物互联的重要路径。到2025年，5GRedCap产业综合能力明显提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更丰富、应用规模持续提升。遴选一批5GRedCap应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，打造5个以上实现百万连接的5GRedCap应用领域。

  国信证券认为，RedCap是后续中速率物联网模组迭代的方向，将对Cat.4/Cat.1形成替代。目前中速率的应用场景主要依赖LTE Cat.4和LTE Cat.1，5G并没有实现完全覆盖。4G退出历史舞台后，5G发展必然补齐空缺。目前RedCap产业已初具雏形，预计2023年具备商用能力，2023-2024年具备规模商用能力。相关公司有：移远通信、广和通、美格智能等。

  2、上交所：逐步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施REITs

  上交所发布《关于优化公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发行交易机制有关工作安排的通知》，其中提出，基础设施REITs是国际通行的配置资产，具有流动性较高、收益相对来说比较稳定、安全性较强等特点。后续本所将逐步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施REITs；配合中国证监会持续推动社保基金、养老金、企业年金、公募基金等机构投资的人参与投资；积极推动将基础设施REITs纳入和香港证券交易所相互连通交易标的，引入境外投资者，提高市场对外开放水平；研究推出基础设施REITs实时指数及ETF产品，不断的提高证券交易市场流动性。

  对于中国股票，瑞银全球财富管理发布最新观点称，多项利好举措出台，中国股票仍然是其在亚洲最青睐的配置，原因是，中国发布多项利好政策的举措与其基本情境正在接近。

  国家发展改革委、国家能源局组织召开充电基础设施建设协调推进工作会议，认真学习传达《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》精神，全面贯彻总体要求，加强部门协调，明确具体任务，压紧压实责任，研究部署后续贯彻落实工作。国家发展改革委党组成员、副主任李春临主持会议，国家能源局党组成员、副局长余兵出席会议并讲话。

  天风证券觉得，依靠新能源车保有量的持续攀升以及随之而来的充电需求，行业经济性有所好转，新一批竞争者进入充电运营市场。长尾效应某些特定的程度上降低了头部运营商的市占率，但头部运营商得益于先发建设优势、规模优势和技术优势，场站的盈利能力更强，头部效应依旧显著。我们大家都认为提升经济性最核心的因素在于使用率和在电价上做文章。建议关注具备光储充项目交付能力的特锐德、盛弘股份、绿能慧充、星云股份等。

  高层表示，一个健康稳定的中美关系既有利于两国，更有助于世界。近期美方多次表示，致力于重回两国元首巴厘岛会晤确定的议程，中方对此表示欢迎。相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。

  我国国土空间规划体系总体形成，全面划定“三区三线”，为调整经济结构、规划产业高质量发展、推进城镇化构建起不可逾越的红线。作为国土空间可持续发展的“中国方案”，率先在全球实施生态保护红线万平方公里的海域划为生态保护红线，被国际社会评价为应对全球气候平均状态随时间的变化迈出实质性步伐，成为实现联合国可持续发展目标的倡导者和践行者。

  香港特区政府声明称，8月29日宣布成立促进股票市场流动性专责小组，以全面检视影响股票市场流动性的因素，并向行政长官提交改善建议。专责小组由唐家成担任主席，成员包含别的八位来自金融业界的人士、相关政府官员，以及金融监督管理机构和香港交易及结算所有限公司的代表。专责小组将于短期内召开会议。

  央视新闻：日前，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部部长雷蒙多举行会谈，就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。双方深入交谈近4个半小时，宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立了一个工作组，由中美副部长级和司局级的政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。

  8月底以来，楼市迎来多组政策红包，从三部委发声支持“认房不认贷”落地，到财政部三部门延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策，再到证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制等，监管层给出的利好政策涵盖了需求端与供给端。

  7、财政部：1-7月国有企业总利润27332.5亿元 同比增长3.9%

  1-7月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）经济运行继续呈恢复性增长，增速略有下降。1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%。1-7月，国有企业总利润27332.5亿元，同比增长3.9%。

  国家新闻出版署：发布2023年进口在线游戏版号名单，共58款进口游戏。包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易雷火《指环王：纷争》、4399《打造世界》，第七大道《爱丽丝的衣橱》、心动网络《旋转音律》、祖龙《阿凡达：重返潘多拉》、《仙剑奇侠传：缘起》等。

  浙商证券觉得，游戏板块有望在中报季落地后企稳回升，同时业绩较好的公司有迎来更大弹性。标的方面，我们推荐着重关注今年进入产品周期大年，海外收入稳健增长且近期提高了回购价格上限的三七互娱；正进军小程序游戏赛道并在近期深入布局AI游戏制作平台的掌趣科技和业绩确定性较高的恺英网络。

  广东省人民政府办公厅印发广东省发展壮大农村经营主体若干措施。其中提出，大力培育发展预制菜产业。规范预制菜生产经营准入，加强现场许可审查，开展监督抽检、风险监测、网络监测，加强对相关生产经营单位的监督检查，防范预制菜生产经营食品安全风险。加快构建预制菜从田头到餐桌的预制菜标准体系，制定若干预制菜区域标准，选取一批有代表性的预制菜有突出贡献的公司，开展预制菜全产业链标准化试点，推动农产品食品菜品三位一体协调发展。鼓励有关社会团体、企业制定预制菜团体标准、企业标准，填补行业空白。

  国家卫生健康委29日发布《手术质量安全提升行动方案（2023—2025年）》，提出利用3年时间，加强完善手术质量安全管理体系，形成科学规范、责权清晰、运行顺畅的管理机制，到2025年末，实现住院患者手术并发症、麻醉并发症等负性事件发生率进一步下降等目标。

  4、华为新机Mate 60 Pro突然开售并售罄 产业链人士称首批备货量达数百万台

  29日12:08，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，提供雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四种配色供选择。截至13:05，所有配色均已售罄。据产业链的人偷偷表示，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。另有产业链人士称，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

  美股连续三日收高，纳斯达克综合指数收涨1.74%，报13943.76点；标普500指数收涨1.45%，报4497.63点；道琼斯指数收涨0.85%，报34852.67点；大型科技股普涨，特斯拉涨超7%，英伟达涨超4%；热门中概股普涨，拼多多大涨超15%，富途控股涨超9%。

  WTI 10月原油期货结算价收涨1.32%，报80.1美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.27%，报85.49美元/桶。

  周二，大盘早盘小幅低开后震荡走高，午后股指总体维持强势震荡，三大股指均涨超1%。截至收盘，上证指数涨1.20%报3135.89点，深证成指涨2.17%报10454.98点，创业板指涨2.82%报2118.19点。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，超200股涨超9%。沪深两市成交额10371亿，较上个交易日缩量895亿元。板块方面，减速器、机器人、面板、汽车零部件等板块涨幅居前，水产、大金融、核污染防治等板块跌幅居前。

  周二，香港恒生指数涨353.29点，涨幅1.95%，收报18484.03点。全日主板成交1013.85亿港元。国企指数涨140.58点，收报6386.8点，涨幅2.25%。恒生科技指数涨106.89点，收报4234.43点，涨幅2.59%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.29%，收报329.4港元；香港交易所涨5.02%，收报307.4港元；中国移动涨0.53%，收报66港元；汇丰控股跌0.43%，收报58.5港元。

  根据市场研究公司Omdia的最新数据，苹果iPhone 14全系列成为了全球今年上半年出货量最大的智能手机。令人吃惊的是，其最高端的机型反而是最畅销的设备。

  OpenAI宣布将推出基于生成式AI应用的企业级服务ChatGPT Enterprise，和面向消费者的版本之间的一个关键区别是，ChatGPT Enterprise将允许客户输入公司数据，从而能为自己行业用例训练和定制ChatGPT。

  美国多地持续遭遇酷暑，中南部、东南部和墨西哥湾沿岸地区均发布高温预警，热浪下用电需求大幅度的增加，得克萨斯州电价连日来大幅蹿升。得州电力稳定委员会表示，自6月以来，得州电力需求已经10次刷新最高纪录。受供电紧张影响，得州电力稳定委员会大幅上调了包括得州第三大城市达拉斯在内的得州北部地区电价。从23日到24日，一天的时间电价涨幅超过260%。

  公司从事物理运动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。

  公司紧跟汽车及新能源汽车、移动通讯、新能源等行业发展趋势。主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件；5G 通讯滤波器与天线设备；储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股集体收涨，热门中概股走强；国内方面，近两月沪深交易所零受理，A股IPO节奏已经放缓；减持新规下多家公司大股东提前终止减持计划；多家银行制定存量房贷利率下调预案；预计A股将继续反弹，投资者可关注中报业绩表现出色但近期股价超跌的品种。

  8月29日，A股集体收涨，上证指数上涨1.20%，深证成指上涨2.17%，创业板指上涨2.82%。两市成交额10371.1亿，北向资金净流出6.8亿元，两市超4700股上涨。盘面上，电机、汽车零部件、半导体、消费电子、互联网服务、软件开发、工程咨询服务领涨，证券、保险、银行等行业小幅回调。

  当日领势优选组合上涨4.73%领跑各大组合，高位共振成长1号、巨丰半导体、热点掘金、巨丰量化1号、聚金优选、一策聚金、趋势优选、翠霞首席课等多个组合涨逾3%。

  沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。沪深300指数样本是选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司。

  从A股市场的现在的状况来看，虽然沪深300指数从编制方法来看要优于上证指数和深成指，但广大投资者还是把上证指数作为最重要的市场指数，机构投资的人可以通过上证指数影响市场人气进而影响沪深300指数。

  1、新三板：8月29日，合计挂牌6374家公司，当日减少1家，成交金额3.06亿。三板成指报896.64，跌0.23%，成交额1.21亿。

  2、国内商品期货：截至8月29日下午收盘，轻工跌幅居前。纯碱主力合约跌停，尿素跌超4%，沪镍、焦煤等跌逾2%，碳酸锂、塑料等跌超1%，棉花、PP等小幅下跌；鸡蛋涨超2%，淀粉涨逾1%，沪锌、苹果等小幅上涨。

  4、上海国际能源交易中心：8月29日，原油期货主力合约2310，以633.8元/桶收盘，下跌2.3元，跌幅为0.36%。全部合约成交173397手，持仓量减少1521手至60800手。主力合约成交137758手，持仓量减少2271手至32007手。

  5、央行：8月29日，进行3850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1110亿元逆回购到期，实现净投放2740亿元。

  8、上海环交所：8月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量194079吨，成交额1328.83万元，收盘价69.18元/吨，跌5.92%。

  1、国内期货主力合约涨跌不一，玻璃涨5.53%，甲醇、菜油、20号胶、纯碱、橡胶涨超1%；豆二、菜粕、豆一、白糖、豆粕、低硫燃油小幅下跌。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.92%，沪铜涨0.56%，沪铅涨0.55%，沪铝涨0.27%，不锈钢跌0.32%，沪镍跌0.36%。

  2、纯碱期货在经历约两周上扬后，周二惊现大面积跌停行情。中国纯碱工业协会发布严正声明称，纯碱协会接受审查调查为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。

  3、大商所发布通知，自8月31日交易时起，非期货公司会员或者客户在黄大豆2号期货B2310、B2311、B2312合约上单日开仓量不允许超出2000手。

  1、现券期货走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线%。央行连续“补水”但资金紧势更盛，主要回购利率多数上行；地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍明显上行。

  2、中证转债指数收涨0.61%，万得可转债等权指数上涨1.28%。其中，130只可转债涨超2%，“N宇瞳转”大涨22.55%，涨幅最高；4只可转债跌超2%，万顺转债大跌20%，跌幅最大。

  3、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》指出，防范化解地方政府债务风险是下一步财政五大重点工作之一。要制定实施一揽子化债方案；坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

  1、消息称，广州市南沙区已有楼盘接到银行通知，南沙开始执行“认房不认贷”政策。广州市住建局对此表示，有关政策目前正在研究，如有正式通知会在官网发布。

  2、瑞银证券预计，中国存量房贷利率下调料将很快落地。存量房贷利率下调重点是有序推进、公平合理，防止商业银行过度竞争，对净息差形成过大压力。

  3、美国6月房价保持稳定，供应短缺支撑价格回升。美国6月FHFA房价指数同比上升3.1%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.6%，前值升0.7%。

  1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2925，较前一交易日上涨15个基点，夜盘收报7.2796。人民币对美元中间价报7.1851，调升5个基点。

  2、瑞银亚洲经济研究主管汪涛表示，人民币虽然短期内面临贬值压力，但市场对央行掌控能力还较信服，且资本外流、跨境资本流动等方面也有一定控制，所以总体态势是人民币在目前水平上下波动，到年底随着美元贬值略有回升。

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